Firma Gtax działa w branży finansowo-księgowej. Zgłosiła się do nas z nietypowym zleceniem – opracowaniem wdrożenia wykraczającego poza funkcje klasycznego systemu CRM. Z założenia, miał on umożliwiać klientom Gtax logowanie do systemu iwareCRM, a także generowanie oraz bezpośrednie przesyłanie przez nich dokumentów księgowych służących do okresowych rozliczeń (faktury, rachunki itp.). Tak powstała Wirtualna księgowość Gtax.
Problemy |
 |
Zadaniem, które dostaliśmy do realizacji było stworzenie wdrożenia, spełniającego rolę standardowego systemu CRM, z uwzględnieniem funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy księgowej świadczącej swoje usługi wielu klientom biznesowym, a także – co nietypowe - umożliwiającego tym klientom komunikację z firmą i kompleksową obsługę księgową z poziomu przeglądarki internetowej. Zamysł był taki, aby udostępnić klientom firmy wygodny dostęp do systemu obsługi księgowości przez internet: tworzenia faktur, własnych baz towarów oraz baz kontrahentów, tabel z miesięcznymi rozliczeniami podatkowymi, panelu do szybkiej komunikacji oraz innych funkcji istotnych przy współpracy między księgową a klientem firmy Gtax.
Rozwiązania |
 |
Po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb naszego klienta, a także omówieniu stawianych nam przez firmę Gtax wymagań, przystąpiliśmy do realizacji założonego zadania, jakim było:
- stworzenie wdrożenia systemu iwareCRM rozbudowanego o funkcje księgowe,
- opracowanie systemu obsługi kont dla klientów firmy Gtax,
- integracja systemu CRM z oprogramowaniem dla firm CDN Optima (import, eksport danych).
Rezultat |
 |
Opracowanie dla firmy Gtax wdrożenia iwareCRM przyczyniło się do usprawnienia szeregu czynności, jakie wykonywać muszą codziennie jej pracownicy, a także maksymalnie uprościło pracę z dokumentami księgowymi zarówno dla firmy Gtax, jak i dla jej klientów - w tym zredukowało potrzebę częstych bezpośrednich kontaktów między księgowymi firmy Gtax a klientami firmy. Dzięki opracowaniu funkcjonalności do porozumiewania się klientów z samą firmą poprzez CRM, udało nam się stworzyć innowacyjne i bardzo funkcjonalne rozwiązanie B2C z perspektywicznym modelem biznesowym.
IWARE Sp. z o.o.